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大摩發(fā)表的報(bào)告指，華潤(rùn)水泥控股(1313.HK)管理層將上半年銷量下跌歸因于天氣因素，而非結(jié)構(gòu)性需求下跌，上半年下雨的日子較去年同期多40日，而雨天的日均出貨量約為20-22萬噸，好天日均出貨量則為24-25萬噸。管理層估計(jì)隨著逐步進(jìn)入旺季，水泥庫存在8月稍后時(shí)間將會(huì)下跌，另外亦相信地區(qū)物業(yè)市場(chǎng)可繼續(xù)帶來穩(wěn)定的需求。

該行指出上半年水泥價(jià)格按年下跌4.3%，但撇除匯率因素實(shí)際每噸價(jià)格按年提升4.7元人民幣，管理層仍相信若下游出貨表現(xiàn)回復(fù)正常，第四季應(yīng)會(huì)加價(jià)。該行認(rèn)為公司股息率逾7%吸引，重申“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)9.2港元。

潤(rùn)泥管理層亦相信公司是大灣區(qū)基建項(xiàng)目的最大得益者，因?yàn)楣驹诋?dāng)區(qū)擁有最大產(chǎn)能，規(guī)模達(dá)3000萬噸，而更多大灣區(qū)基建項(xiàng)目或?qū)⒃?span lang="EN-US">2020年宣布。